El Banco Central anunció la emisión de una nueva serie de bonos en dólares que permitirá a las empresas pagar deudas comerciales e incluso hacer envíos dividendos al extranjero.
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Esta posibilidad había quedado trabada por las restricciones cambiarias de los últimos años y las están volviendo a poner en marcha.
La nueva serie, que será la cuarta desde que se lanzó este tipo de instrumento, tendrá vencimiento en octubre de 2028 y pagará un interés del 3% anual, en dólares, con pagos semestrales.
Las primeras licitaciones arrancarán a mediados de mayo, y las empresas podrán suscribirse en pesos, al tipo de cambio oficial mayorista.
El BCRA emitió el BOPREAL Serie 4 por USD 3.000 millones
Uno de los puntos destacados de esta nueva colocación es que hasta un tercio del total (es decir, USD 1.000 millones) podrá utilizarse para cancelar impuestos y obligaciones aduaneras, algo que será coordinado con la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde el Banco Central remarcan que esta herramienta busca ordenar el proceso de pago de compromisos con el exterior sin generar un impacto fuerte en el mercado cambiario.
Hasta el momento, ya se colocaron USD 10.000 millones en las series anteriores de BOPREAL.
La medida también forma parte de una estrategia más amplia de desarme del cepo y de normalización del sistema cambiario, que el Gobierno viene promoviendo en el marco de lo que denomina la “Fase 3” del programa económico.
Por otro lado, se habilitará a los inversores extranjeros a acceder al Mercado Libre de Cambios para repatriar capitales, siempre que liquiden primero los fondos ingresados y mantengan la inversión al menos por seis meses.
En octubre del año pasado, el Gobierno emitió bonos por más de $14 billones
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda autorizó la emisión y ampliación de bonos Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con vencimiento en mayo de 2025, octubre de 2025, octubre de 2026, y se ampliará uno adicional con vencimiento en marzo de 2026.
La medida fue autorizada a través de la Resolución Conjunta 59/2024 publicada en el Boletín Oficial donde detalla que estos bonos no abonan intereses periódicos (cero cupón) y el capital será ajustado al vencimiento conforme al CER.
Los bonos y los vencimientos
El monto del bono con vencimiento el 31 de mayo de 2025 es de 4,5 billones de pesos (VNO $4.500.000.000.000), la fecha de emisión es el 31 de octubre de 2024. Los intereses son cero cupón (no genera intereses), la amortización es íntegra al vencimiento y el ajuste de capital es ajustado por CER.
El bono con vencimiento el 31 de octubre de 2025 es de 4,5 billones de pesos (VNO $4.500.000.000.000), la fecha de emisión es el 31 de octubre de 2024. Los intereses son cero cupón (no genera intereses), la amortización es íntegra al vencimiento y el ajuste de capital es ajustado por CER.
El bono con vencimiento el 30 de octubre de 2026 es de 4,5 billones de pesos (VNO $4.500.000.000.000), la fecha de emisión es el 31 de octubre de 2024. Los intereses son Cero cupón, la amortización es íntegra al vencimiento, el ajuste de capital es ajustado por CER.
Por su parte, la ampliación del bono con vencimiento el 31 de marzo de 2026 tiene un monto adicional de 759.777 millones de pesos (VNO $759.777.812.190), las condiciones es la emisión previamente autorizada en abril de 2024 y el ajuste de capital es ajustado por CER.
