El Banco Central de la República Argentina (BCRA) identificó la creciente deuda contraída con bancos y billeteras virtuales como el foco de preocupación principal de su informe más reciente. Este fenómeno se traduce en una carga financiera cada vez más gravosa para las familias argentinas. El aumento de las tasas de interés y la expansión de prestamistas no bancarios y wallets son los factores detrás de esta tendencia.
El saldo adeudado promedio por cliente ha experimentado un incremento dramático del 75% en comparación con el año anterior, alcanzando los $5,6 millones.
Composición y los números del endeudamiento
El estudio del BCRA no se limitó a las instituciones bancarias tradicionales, sino que también incluyó el endeudamiento con cooperativas, financieras, cadenas comerciales y fintech (Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Naranja, etc)
Los datos señalan que 6,2 millones de personas mantienen deudas tanto en el sistema bancario como en el circuito "extra bancario".
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El promedio por cliente bancario es de $4,4 millones.
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A esta cifra se añaden $1,2 millones provenientes de entidades no bancarias.
En el país operan 542 empresas no bancarias que otorgan crédito, un grupo que abarca financieras, cooperativas, supermercados, billeteras virtuales y cadenas de electrodomésticos. El monto total otorgado por estas entidades no bancarias llegó a $11 billones en el corte de julio.
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En el último año, los préstamos personales de estas entidades crecieron un 144%.
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Los créditos de tarjetas se expandieron en un 53%.
El incremento del 75% en la deuda promedio de $5,6 millones por persona en julio es significativo, partiendo de $3,2 millones hace un año.
El deterioro y más morosidad
La irregularidad en el pago (mora) asciende a un 8,6% al considerar conjuntamente a bancos y no bancarios. No obstante, esta cifra se dispara hasta el 15% si se analiza únicamente el segmento de entidades no bancarias.
Dentro del grupo de prestamistas no bancarios, la situación es aún más alarmante:
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La mora en los créditos para electrodomésticos alcanza el 27%.
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Los préstamos personales de cadenas comerciales y fintech tienen una mora del 20%.
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Las billeteras virtuales reportan un 18% de impago.
El BCRA emitió una clara advertencia: "El aumento de la cartera en riesgo sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia y plantea el riesgo de un posible incremento futuro".
Tasas de interés por las nubes
Los costos de la financiación resultan excesivos. En el mes de julio, con una inflación anualizada del 23%, las tasas nominales anuales de los préstamos personales de entidades no bancarias eran del 129%. Por su parte, el uso de la tarjeta de crédito bancaria costaba un 92%, lo que representa ser cuatro veces más caro que la inflación. Los préstamos de billeteras virtuales, con sus propias tasas, también engrosan la cifra total adeudada.
Este fuerte salto en las tasas fue consecuencia de un apretón monetario implementado en el período previo a las elecciones. Posteriormente, la autoridad monetaria adoptó medidas para flexibilizar los requerimientos de encajes a los bancos, buscando reactivar el flujo crediticio. "El objetivo es movilizar más dinero y que los bancos vuelvan a dar crédito", señalaron desde el BCRA.
En resumen, el endeudamiento promedio por cliente se encuentra en niveles récord y representa un serio desafío a la estabilidad económica de las familias argentinas, impulsado por tasas que superan ampliamente la inflación y un nivel de mora en crecimiento en el sector no bancario.
